Printen
Shoe Box bevat diensten die zijn toegesneden op het structureren, plannen en uitvoeren van uw administratie. Cruciaal is het onderdeel Financiële Planning. Daarom analyseren wij allereerst samen met u uw inkomens- en vermogensbestanddelen en betrekken daar ook uw pensioen, verzekeringen en testament bij.
Shoe Box bestaat uit drie onderdelen.
1) Analyse en structurering van uw financiële situatie
Persoonlijk
- Uw financiële doelstellingen formuleren;
- Inkomen en vermogen analyseren;
- Fiscale structuur optimaliseren.
Beleggingen
- Beoordelen van uw beleggingsportefeuille(s) op doelstelling, mandaten, rendementen en risico;
- Advies voor verbetering risicoverhouding en rendement;
- Advies over aandelenopties.
Verzekeringen
- Overzicht opstellen van verzekeringen & dekking;
- Laten uitvoeren van checks op onder/overdekking en doublures/hiaten voorkomen.
2) Opstellen van het financieel plan
Financiële planning
- Quick Scan van huidige inkomens- en vermogensbestanddelen;
- Inkomens- en vermogensplanning (tevens pensioen, arbeidsongeschiktheid);
- Testamentanalyse/Estate Planning.
3) Voeren van de administratie
- Ophalen, ordenen en inboeken;
- Periodiek ophalen van uw post en administratie in de Shoe Box;
- Postbehandeling en ordening administratie;
- Inboeken van alle ontvangen documenten en het opstellen van overzichten.
Bank / betalingsverkeer / rapportage
- Opgeven/wijzigen van (periodieke) betalingsopdrachten;
- Rubriceren en managen van de inkomsten en de uitgaven;
- Opstellen van kwartaal- en jaaroverzichten;
- Voorbereiden aangifte inkomstenbelasting.
Extra
Creditcard met daaraan gekoppelde privileges. Lees meer over creditcard